Сеня, известный как Смычок, молодой и перспективный скрипач из Пятигорска, мечтает о карьере классического музыканта. Его путь к мечте ведет в Санкт-Петербург, где он планирует поступить в одну из лучших консерваторий страны. Все казалось предельно ясным: предстоящие годы он посвятит усердным занятиям скрипкой. Однако прибытие в Питер омрачается неожиданным инцидентом на вокзале, где к Сене пристают незнакомцы, подбрасывая ему сверток с запрещенными веществами. Под угрозой шантажа его вынуждают заняться распространением наркотиков. Так начинается его взрослая жизнь, полная опасностей и соблазнов. Сеня быстро осознает, что нелегальная деятельность может стать способом быстрого обогащения, принеся новые знакомства, свободу и независимость. Вместе с тем он понимает, что каждый шаг на этом пути может стоить ему потери амбиций и мечты стать великим музыкантом.