Ужасный доктор Орлоф

Полицейский инспектор ведет расследование серии исчезновений певиц из местного кабаре. Его невеста, желая помочь, решает проникнуть в мир ночных развлечений, выдавая себя за девушку легкого поведения. В кабаре она привлекает внимание доктора Орлофа и его помощника, слепого лунатика Морфо, которые оказываются причастны к преступлениям. Орлоф, обладающий замком в уединенном месте, похищает девушек и ужасающим образом снимает с них кожу. Это часть его зловещего плана по восстановлению красоты его сестры Мелиссы, которая была изуродована в результате неудачной операции. Невеста инспектора оказывается в опасности, став следующей целью для Орлофа и Морфо.