В Российской империи на рубеже XIX и XX веков тринадцатилетний дворянин и сирота Ваня Огарев вынужден бежать из Москвы в Нижний Новгород. Причина его бегства — покушение на его жизнь, организованное собственным дядей, желающим завладеть наследством мальчика. В пути Ваня встречает кулачного бойца по прозвищу Волчок, которого нанимает в качестве телохранителя. Волчок должен обеспечить безопасность Вани до Нижнего Новгорода, где его ожидает друг его отца. С самого начала их совместное путешествие осложнено различиями в характерах: Ваня — мечтательный аристократ и эстет, в то время как Волчок — простой и мрачный мужик. Несмотря на начальное неприятие, опасности, подстерегающие их на каждом шагу, заставляют их научиться работать вместе. Это путешествие станет испытанием, которое изменит их обоих навсегда.