В 1850 году в Техасе, на гасиенде Каса-дель-Корво, принадлежащей богатому плантатору Пойнтдекстеру, происходит драматическая история. Его дочь Луиза, молодая и чувственная, влюбляется в Джеральда Мориса, бедного мустангера, который не имеет ничего, кроме своего коня и страсти к свободе. В ту ночь, когда Луиза и Джеральд встречаются тайно, её брат Генри исчезает без следа. Обстоятельства указывают на то, что Джеральд может быть причастен к исчезновению, так как его находят весь в крови, с признаками борьбы на одежде, которая принадлежала Генри. Обвинения в убийстве начинают сыпаться на него, и разъярённая толпа готова самосудом наказать молодого мустангера. В самый критический момент, когда Джеральду угрожает неминуемая смерть, на сцену врывается таинственный Всадник без головы. Это появление вносит новый поворот в события, окутывая историю мистикой и предвещая неожиданные развязки.