В недрах советской контрразведки царило напряжение. Агенты ЦРУ неустанно пытались проникнуть в секреты лаборатории Николая Басова, где разрабатывались передовые лазерные системы для противоракетной обороны. Валентин Симагин, полковник КГБ, осознавая опасность утечки информации, решает действовать. Он выбирает Кима Никанорова, бывшего сотрудника этой лаборатории, который теперь занимался валютными махинациями. Никаноров, зная тонкости работы лаборатории и оставаясь в тени для иностранных разведок, должен был стать источником дезинформации. Создавая ложные сведения о разработках, он направлял их американцам, заставляя их верить в несуществующий прогресс. Эта рискованная операция требовала от Никанорова искусства, хладнокровия и способности обманывать, ведь от его действий зависела судьба важнейших оборонных проектов страны.